Banco Central aprova aumento de capital de R$ 1,2 bilhão e Inter acelera plataforma de serviços

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O Inter captou R$ 1,2 bilhão e avança na consolidação da plataforma de serviços, que também contempla a oferta Seguros, Marketplace e Investimentos, indo além dos serviços financeiros. Esse é o terceiro movimento de captação de recursos feito pela instituição em 30 meses, com um total de R$ 3 bilhões levantados até o momento.

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Com a última captação, o patrimônio líquido do Inter vai de R$ 2,1 bilhões para R$ 3,3 bilhões. Os valores foram apurados, mediante a oferta, de 39,15 milhões de ações preferenciais nominativas, escriturais e sem valor nominal, além de 16,84 milhões em ações ordinárias, ao preço de emissão de R$ 20,83 por ação.

Os recursos líquidos da oferta serão investidos na expansão e melhoria do modelo de negócios da empresa. Sendo 20% destinados ao lançamento de novos produtos e serviços e 80% para expansão dos negócios por meio de aquisições estratégicas.

Com a capitalização, o Inter pretende também aumentar as operações de crédito, principalmente voltadas ao segmento imobiliário, empresas e consignado, como forma de expandir sua estratégia de crescimento, para fazer frente ao aumento da base de clientes.

“O resultado da oferta de ações mostra que os investidores acreditam no nosso modelo de negócio e desejam estar com o Inter no longo prazo”, diz o CEO João Vitor Menin. “Com o aumento acelerado de nossa base de clientes e o lançamento constante de novos produtos e serviços, mostramos às pessoas que temos muitas oportunidades de crescimento além de dos serviços bancários, haja vista o sucesso de nosso marketplace e de nossa área de investimentos, por exemplo”, conclui.

De acordo com a B3, as ações foram liquidadas em tempo recorde. O lançamento da oferta ocorreu no dia 26/8, com liquidação na última quarta-feira (9/9). Os coordenadores do follow on foram Bradesco BBI, BTG Pactual, JP Morgan e Santander.